526 год по Литургическому календарю. Весь мир уже в курсе, что существуют ведьмы, а также, что некоторые из них практикуют сомнительную магию. Но сами люди совсем ничего не знали о магии, не умели ею пользоваться и не могли ей обучить.
Эта история происходит с наёмником, наполовину человеком, наполовину зверем. Таких, как он, остальные насмешливо называют падшими чудовищами. Всю свою жизнь этот наёмник мечтал стать обычным человеком. Он было начал думать, что этому никогда не бывать, но, повстречав ведьму, его мечта стала осуществимой. Эта встреча изменила его жизнь навсегда.
— Ты хочешь человеческую форму? Тогда стань моим охранником, наёмник!
Ведьма назвалась Зеро и рассказала, что искала единственную в своём роде книгу магии, которую своровали бандиты из её убежища, и случайно наткнулась на него. Книга, которая носит название "Книга начал", предположительно содержит в себе знания о магии, узнав которые можно перевернуть мир с ног на голову. Наёмник-получеловек Тас слишком сильно желает стать человеком, поэтому ему придётся сопровождать Зеро, несмотря на то, что она из ведьм, которых Тас жутко ненавидит. Высокомерная ведьма Зеро и добродушный наёмник-зверь Тас... Что же выйдет из этой компании..?
