Данная история про попаданца не редкость и вот парень погибший в аварии перевоплощается в ином мире, но не в виде слизи или другого существа, а в образе меча являющегося оружием интеллекта и может питаться навыками побежденных демонов. На удивление он обладает воспоминаниями из своей прошлой жизни, за исключением одного собственного имени. Выходит, что душа человека с Земли помещена в мече, и он пытается понять, как оказался в своем нынешнем состоянии. Свободно летая без всякого снаряжения он непреднамеренно попадает в особую зону, поглощающую магическую энергию, и ему становится невозможным выбраться самостоятельно. Но когда он уже готов впасть в отчаяние и оцепенение, он повстречал Фран, дерзкую девочку кошку, которой не повезло больше: она рано осиротела, была обречена на рабство и в итоге подверглась нападению монстра. Одержав победу над чудовищем, Фран и меч заключают договор, согласно коего один орудие, а другой его хозяин, разделяя между собой силу и магию. Она нарекает его Мастер, и с этой минуты начинаются удивительные приключения образовавшегося дуэта...
