Появление в Тооцуки нового директора, Азами Накири, изменило не только академию, но и многих учащихся, а также персонал. Одни из немногих, кто пытается противостоять злодеяниям нового директора — жители "Полярной звезды" и их друзья. Но одно дело победить Централ, который только основался и не имеет много опыта, совсем другое — противостояние Элитной Десятке, члены которой не первый день сидят на своём престоле. Задача сложная, но не невозможная, так что "Полярная звезда" всё ещё думает о революции, которая вернёт Тооцуки былое состояние.
Но так казалось сначала, однако всех, кто пытается противостоять новой администрации, клеймят мятежниками и всеми силами пытаются выгнать их из академии, дабы не портить репутацию. Новое испытание, а также переводной экзамен во второй класс, решили устроить в Хоккайдо, где тоже есть филиалы Тооцуки. Не зная, какие трудности ждут Сому и компанию, смогут ли ребята перейти в следующий класс, или же их ждёт исключение, как и остальных мятежников?
