Ситуация в магическом мире Мистрации вновь нестабильна. Много лет назад между богами, демонами и людьми был заключен союз, благодаря которому безжалостный огненный дракон Бахамута был заточен в узилище подальше от беспечных жителей. И почти 2 тысячи лет о его судьбе никто ничего не слышал, кровожадный ящер стал легендой. Многие были уверены, что тирана убили, и опасность миновала.
Так полагал и Фаворо Леоне, наемный убийца, предпочитающий соглашаться на любую работу по своему профилю. В свободное время искатель приключений наслаждается обществом легкодоступных девушек, и однажды во время пиршества по случаю удачной сделки на его пути возникла Амира. Красавица просила о помощи смелого воина, и тот без раздумий согласился проводить новую знакомую в Хельхейм. Отважный боец далеко не сразу узнал, что его спутница вознамерилась выпустить на свободу Бахамута, в его руках хранится половина ключа от темницы дракона. Фаворо не дал мучителю вырваться на свободу, но пока огнедышащий убийца жив, мир Мистрации может быть уничтожен.
Спустя 10 лет после ожесточенной схватки с ним главному герою вновь пришлось биться за бытие мироздания. Причиной этому стала юная впечатлительная особа по имени Нина Дранго.
