Амакава Харуто и его друг детства были разлучены на 5 лет из-за внезапного исчезновения его друга в сочетании с отсутствием общения. Долгожданное воссоединение, наконец, было на горизонте, но, к сожалению, именно Харуто встретил свой конец. Тем временем в трущобах молодой человек по имени Рио лелеет жгучую жажду мести после того, как полвека назад стал свидетелем убийства своей матери. Живя в двух разных мирах, Харуто и Рио несут совершенно разные жизненные истории и принципы. Как ни странно, воспоминания и личность Харуто оказываются перенесенными в физическую форму Рио. В результате эмоции Рио становятся смесью, сливаясь с сбивающими с толку воспоминаниями Харуто. Тем не менее, он предпочитает идти вперед, решив принять эту новую жизнь. Наряду с этим изменением личности Рио обнаруживает, что в нем пробудились скрытые способности, которые потенциально могут улучшить его существование, если он будет использовать их с осторожностью. Однако, несмотря на то, что Рио пытается проложить новый путь, его путешествие постоянно подвергается осаде со стороны внешних сил. И снова Рио становится невольным зрителем, когда становится свидетелем похищения принцессы из королевства Бертрам, той самой земли, в которой он живет. Движимый врожденным чувством ответственности, он бросается на помощь принцессе. В знак благодарности Рио предлагается поступить в Королевскую академию, учреждение, предназначенное для привилегированной элиты. Этот академический рай, однако, может быть не самой благоприятной средой для такого обездоленного сироты, как Рио, — факт, с которым он должен столкнуться, приступая к этой новой главе своей жизни.
