150 лет назад жители Хиномото освободились от власти самураев и теперь живут мирной жизнью. Однако они по-прежнему поклоняются освободившим их демонам, несмотря на то, что не знают их истинной формы. Мусаси, который добывает камни для демонов, знает суровую реальность того, что его люди порабощены этими существами. Он скрывает свое мнение от других и отдаляется от своего друга детства Кодзиро. В день выпуска Мусаси и его одноклассники становятся свидетелями бесчеловечного обращения с шахтерами и странного вида их надзирателей. С помощью Кодзиро Мусаси выживает и спасается кланом самураев Такэда от нападения лидера демонов. Выздоровев, Мусаси отправляется в путешествие, чтобы стать самураем и основать собственный клан.
