Обладатель могущественного демона в виде девятихвостого лиса Наруто Узумаки и его ближайшие друзья уже стали полноценными шиноби и продолжают совершенствоваться под чутким руководством грамотных мудрых наставников. Правда, далеко не всем воспитанникам удалось остаться на стороне Конохи. Пока Наруто и Сакура впитывают знания признанных ниндзя, наблюдая за Джирайи и Цунаде, Саске вынужден заключить сомнительный союз с хитрым Орочимару.
Новая угроза возникла перед мирным населением Деревни Листвы, когда на горизонте появились проворные единомышленники из организации Акацуки. Неприятели задумали поработить вселенную, забрав в свое неограниченное пользование всех хвостатых демонов. И вскоре после начала открытого противостояния на стороне предводителя клана оказался Саске.
Одинокий герой жестоко расправился с ненадежным союзником, посчитав дальнейшее существование тандема не выгодным для горделивого бойца. Некоторые шокирующие подробности о миссии старшего брата Итачи отважный герой воспринял как предательство и примкнул к соперникам своих же бывших друзей – теперь он намерен уничтожить Коноху, с кем бы ему ни пришлось сотрудничать в достижении этой цели.
Акацуки не сумели одержать победу в первой схватке, но практически полностью разрушили поселение. Военные действия привлекли внимание крупнейших деревень: в кратчайшие сроки был созван совет Каге, где Тоби выступил с убедительной речью, содержащей в себе весомую причину для недавнего объявления войны. Но отклика со стороны благородных ниндзя предводитель оппозиции не нашел, а значит, кровопролитие продолжается.
