Краланчелло Финранди был сиротой, привыкшим к одиночеству. Он поступил в престижное учебное заведение на континенте, где обучали магическим дисциплинам, под названием Башня Клыка. Именно здесь он познакомился с Азалией, которая стала ему как сестра. Однако он был опустошен, когда увидел, что с ней сделала сила меча Балтандара, превратив ее в дракона по имени Кровавый Август. Несмотря на нежелание старейшин Башни помогать Азалии, Краланчелло, называвший себя Орфеном, взял на себя задачу найти способ обратить ее трансформацию вспять. Он отправился в долгое и опасное путешествие и взял себе в ученики Мэджик Лин, чтобы улучшить свое финансовое положение. Будучи опытным наемником, Орфен привлек нежелательное внимание наемных убийц, которые стремились его устранить. Тем временем Кровавый Август охотился за мечом, принадлежавшим семье Клео, и Орфен и Мэджик Лин объединились с ней, чтобы найти способ спасти Азалию. Они путешествовали повсюду в поисках решения, позволяющего вернуть Азалию ее человеческую форму. В конце концов, Орфен нашел решение и сумел вернуть Азалию ее человеческую форму. Он также женился на Клео, что сделало его путешествие еще одним неожиданным поворотом.
