Вражда между Ведьмами и Церковью длилась пятьсот лет и совсем недавно наконец-то завершилась миром. Война кончилась, но в тёмных уголках мира угольки вражды всё ещё тлеют, не желая обращаться в пепел.
Сэвилл — сообразительный парнишка, поступивший в Королевский магический колледж Вениас, только вот после поступления он забыл абсолютно всё, что знал до этого. Директор Альбус решил, что путешествие в южные земли помогут парню вернуть память, поэтому даёт ему указание пройти там особую тренировку, а ведь именно в юных землях сейчас очень напряжена обстановка. Тем не менее, отправляется Сэвилл туда не один — с ним директор Альбус решает отправить группу сильных товарищей, одна из которых и вовсе прослыла как Ведьма Рассвета, девушка по имени Ро Кристасс, другая — девочка-гений академии Холт, а вместе с ними местный студент-монстр Кудд.
но там и афродизиак был, с хера ли любовь.
