Синдзи Идзуми стал носителем необычного паразита внеземного происхождения. Когда пришельцы задумали поработить планету, они обрушились на противника невинным природным явлением – на улице немногочисленные свидетели полуночного события могли наблюдать капсулы размером с теннисный мяч, падающие прямо с небес. Затем из скорлупы крохотных космических кораблей появились существа, похожие на земляных червей. Но эти монстры были непригодны для рыбалки и слишком высоко организованны, чтобы попасться на крючок.
Их миссия – найти себе подходящего хозяина и завладеть его разумом, проникнув внутрь плоти через ушные раковины и носовые пазухи. Но одного из паразитов постигла неудача – ему на пути попался удивительно внимательный человек, который даже во сне почуял недоброе и проснулся. Мики вынужден был укрыться в правой руке Синдзи.
Вскоре между героями даже возникли теплые чувства, они подружились, и теперь необычный дуэт вынужден сражаться за спасение планеты с массой бездушных монстров, мозг которых успели уничтожить ловкие пришельцы. Сосед парнишки пошел против воли своих единомышленников, осознав, насколько губительно пребывание паразитов на Земле.
