Аказа считает, что его вызвали охотники, что наводит его на мысль, что они убили Верхнюю Луну. Он общается с другими Высшими Лунами, которые отвечают едкими замечаниями. На протяжении веков им не удавалось найти Голубую лилию, и Аказа задается вопросом, почему Верхние Луны все еще существуют. Музан получает информацию, которая приближает его к мечте, которая, по его мнению, требует постоянства и противостоит переменам. Он считает Верхние Луны испорченными и постоянно заменяет их. Аказа и другие луны разговаривают в присутствии Музана несколько небрежным тоном, но по-прежнему следуют его командам. Танджиро должен обзавестись новой катаной для предстоящей битвы с Хантегу, демоном четвертого уровня, так как его старая была значительно повреждена во время боя в Квартале красных фонарей. Он отправляется в деревню кузнецов, где вместе со столпами Мицури Канродзи и Муичиро Токито может выковать новое оружие. Несмотря на то, что деревня расположена в горах, в деревне полно демонов, и охотникам на демонов приходится сражаться с могущественными врагами, в том числе с Верхними Лунами.
