Много лет назад Мавис Вермилион была слугой на Острове Небесного Волка, где подвергалась жестокому обращению со стороны хозяина гильдии и его дочери Зейры. Но Мавис не пала духом, ведь однажды ее мать сказала, что феи никогда не приходят к тем, кто сам не может справиться со своими проблемами. Когда гильдию атаковали, Мавис спасла Зейру из-под обломков в лесу. Спустя семь лет, могущественные волшебники Варрод Скен, Прехт и Юрий Дреер прибыли на Остров Небесного Волка в поисках могущественного драгоценного камня. Это путешествие изменит ход магической истории...
но там и афродизиак был, с хера ли любовь.
